报告期，国际市场形势动荡地区冲突仍在持续、市场需求仍处于不振状态，公司的经营业绩下滑。公司经营层带领全体员工迎难而上，通过加大对新产品的研发创新，优化产能和力争在产品营销上有新的突展等手段，保持了盈利韧性。报告期公司营业收入232,884.61万元，同比增幅-13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润15,736.28万元，同比增幅11.89%。

  包装产业方面，我国倡导构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这种全新格局一方面有利于释放内需潜力，激发多样需求，驱动消费升级，形成超大规模的国内市场公司。作为服务国民经济全领域的包装产业，在“双循环”格局中将释放出更大的增长潜力。加大推进产业升级步伐，在“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”。以环保数码包装产品为格局初步形，充分的发挥先进的装备、智能化应用和环保节能等优势，达到包装产品质量与产销量的同步增长，夯实公司在当地的行业龙头地位，有利于区域产业的布局调整。

  原纸产业方面，公司拟淘汰于2012年5月投入到正常的使用中1#、2#造纸机生产线mm门幅造纸机，通过一系列技术改造，彰显出低耗能、高效率的产业优势。有利于公司的长期稳定发展。

  公司利用多年业积累的形成多个高能级科研平台，平台开放共享与合作创新机制建立和完善，激发出高端创新人才和创新团队的积极性。报告期内投入研发经费8,271.35万元，开展以“伴手礼礼盒包装”、“基于纸浆筛选技术的高强度箱板纸”等项目的研发,加快新产品研究开发、工艺技术升级、实现用户不断的提高产品需求的同时，将绿色设计和绿色制造的理念贯彻到产品的全生命周期，与国家倡导的资源与环境、清洁生产技工深度契合，实现产品全面升级，赢得市场普遍认可。公司所属的包装和原纸的生产企业，全部取得“国家级高新技术企业”资格。

  公司面对错综复杂的国内外经济发展形势及报告期内需求端不振的状态。如何深度融入新的发展格局，主动跟踪市场变化、调整产品结构、发展先进制造、催生新兴业态，摆在管理层的新课题。因此公司将有效改变包装产业被动适应市场、迎合客户的设计生产与服务模式，提升与上下游共同创造需求、引领需求的能力，实现发展生态可持续发展。公司将改革一贯制订单式生产销售的模式，主动出击了解客户对包装的需求，帮助用户计设包装方案等，加强与客户建立更强的粘性。有助于供产两端的共赢发展。

  纸包装物是应用最广泛的包装产品之一，其消费量一直居各类包装产品之首。尤其波纹纸箱是用波纹纸板制成的包装运输纸箱，是家电、食品、医药、日化、纺织、烟酒、轻工业等行业必不可少的包装容器。波纹纸箱轻便牢固，既能起到保护商品的作用，又便于运输装卸，并可回收利用，在逐渐重视环保的今天备受青睐，拥有非常良好的发展前景。

  目前，我国的纸箱、纸盒等纸包装产品产量已名列世界前二位，仅低于美国，超过日本。我国纸箱销售飞速增长与制造业的发展形成鲜明对比。未来中国经济发展将会促进促进波纹纸箱需求。纸箱行业的发展带动了造纸工业、纸制品加工行业、纸箱机械行业等相关行业的发展。多元化经济的发展促进了纸包装企业上规模，产品上档次，包装上水平，推动纸包装行业与国内外的交流日益增多，来提升产品的质量和数量，使出口商品和内需商品包装的配套率有明显增加。

  公司深耕装用纸及其制品行业多年，树立行业公认的品牌，立足于浙江省南部，经济发达、商贸繁荣，瓦楞原纸及其产品消费旺盛的地域优势，取得了一定的成绩。据2022年《印刷经理人》杂志发布的信息，公司位列全国包装企业第22名。

  公司于多年的励精图治下，现发展成集废纸利用、热电联产、生态造纸、绿色包装为一体的集团制企业。为经济发展提供制造及工业品、消费品、运输包装容器。基本的产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、波纹纸板、水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱、精品礼盒、纸管等。

  公司是中国包装联合会认定的“中国包装有突出贡献的公司”“中国包装百强企业”、“中国纸包装企业50强”。公司深耕原纸、包装产品及印刷行业，为客户提供优质的包装服务、解决用户包装方案，赢得业界普遍认同拥有良好的口碑及市场认可度，具有一定的品牌美誉度，客户基础较好。凭借多年的品牌积淀，公司成为利欧集团、爱仕达002403）、跃岭股份002725）、华海药业600521）、德力西集团等大中型企业的优质供应商，公司客户涉及机械电气设备制造、电子信息产品制造、汽车及汽车零配件制造、机电设施制造等行业，公司客户资源良好。并创立“森林”注册商标，公司产品有着非常明显的品牌优势。

  在纸包装印刷工艺方面，企业具有先进的印刷工艺和技术，主要涵盖水印、胶印、数码等印刷工艺技术，能够很好的满足不同行业特点、不同包装印刷要求和不同成本考虑的订单需求。特别是数码印刷逐渐替代传统的胶印技术，大大降低印刷油墨对环境的污染，彰显出绿色制造的理念。在个性化定制、小批量生产等领域，数码印技术将能够发挥更重要的作用，使得印刷行业灵活性更好、高效、精细。是未来高档纸箱印刷工艺的发展趋势。

  公司集包装用纸及其制品完整产业链于一体，涉及废纸利用、热电联产、原纸、波纹纸板、波纹纸箱的生产、销售等多个环节。

  ①公司产业上端有国内外废纸收购网络，及时、准确、全面的掌握废纸和原纸的市场信息，有利于公司适时调整原材料和产品的定价策略，从而控制生产所带来的成本，有效应对原材料价格波动，增强盈利的稳定性。

  ②公司采用热电联产方式，进一步控制成本。包装纸的制作的完整过程中需耗费大量的电力和蒸汽，如果电力和蒸汽全部对外采购，增加的能源成本将降低公司的盈利能力。子公司森林造纸自建电厂，将发电过程中产生的热蒸汽传输至造纸车间，降低了造纸的能源成本，提高了公司的盈利能力。

  森林包装、温岭森林、临海森林（以下简称“包装厂”）主营业务系波纹纸板、波纹纸箱的生产及销售，生产所用的瓦楞原纸、牛皮箱板纸来自于森林造纸及其他优质原纸供应商。一方面，包装厂使用自产原纸，熟悉原材料属性，利于生产的基本工艺控制，同时实时反馈意见，便于提升原纸产品质量；另一方面，将产业链向下游发展，某些特定的程度上可以规避单一产业高质量发展的市场风险，逐步提升持续盈利能力。包装厂产品生产的全部过程中产生的废纸又可作为生产原纸的材料，实现资源循环利用，增大了盈利空间。

  经过多年的发展，公司集废纸利用、热电联产、原纸生产、波纹纸板和波纹纸箱制造于一体，产业链完善，有效地防止上下业波动带来的风险，促进经济效益的稳定提升。

  公司生产再生纸的原材料主要为废纸，生产的全部过程中不产生黑液，废水量少，属于能耗低、轻污染的环保型用纸。目前，公司通过设备投资和工艺设计优化，将吨纸污水排放量控制在5吨以内，远低于《制浆造纸工业让水受到污染的东西排放标准》（GB3544-2008）15吨和《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2012]60号）10吨的标准，从源头上控制污水的排放量。同时，公司为提高循环用水效率，实现“节流”的目标，各造纸生产线均配备国内先进的白水回收循环利用系统，提高了水循环利用率。公司利用了污水处理过程中产生的沼气，将沼气送热电厂循环流化床锅炉中，通过与煤一起掺烧发电产汽。因此，公司在增产增效减污的基础上促进资源利用效应的最大化，实现了经济与环保双赢发展。

  公司位于浙江省南部，经济发达、商贸繁荣，区域内瓦楞原纸及其产品消费旺盛，包装市场活跃，为原纸及其制品销售带来广阔的市场空间。区域内客户数量众多，公司可实现就近销售，节约运输成本，亦利于建立牢固的客户关系、稳定的销售渠道。

  造纸行业是资源密集型行业，原料供应是公司发展的命脉。公司的主要原材料为废纸，广泛的原料来源能够保障产品生产的稳定性和连续性，避免原材料短缺造成的减产、停产的风险。此外，废纸的种类、数量与质量，对包装造纸企业的规模、采取的工艺技术、产品的质量等都有着决定性的影响。

  公司地处浙江省南部，制造业密集并具有旺盛的市场需求，为我国主要的制造业基地和出口基地，也是电子商务业、快递业最为发达的区域，区域内包装纸的需求旺盛，废纸产生量大，充分保障了公司的原材料供应。公司采购量稳定，商业信誉良好，与区域内废纸供应商建立了良好的合作伙伴关系，为企业来提供了稳定的废纸采购渠道。

  浙江地区经济发达，交通便利，为设备、人才、技术和市场需求的交流营造良好的沟通环境，周边配套完整，可为企业来提供全面的配套服务，有效提升生产效率。由于公司热电联产使用的原煤以及进口的废纸主要是依靠水运，公司所处地区濒临宁波港601018）、台州港，水陆交通运输便捷，具有一定的运输成本优势。

  公司运用“互联网+包装印刷”理念，通过“快印包”在线设计销售平台，实现用户个性化、小批量需求，加大资源整合力度，进一步拓宽市场深度与广度，为客户提供便捷的整体包装服务。

  围绕市场一直增长的包装印刷定制需求，利用互联网建立一个涵盖全产业链（产品设计、印刷生产、产品营销售卖、专业服务）的规模定制运营体系，大力提高运营效率，将营销服务和设计研发结合起来，实现宣传推广、研发设计、订单接收、印刷生产、交易支付、售后服务为一体的综合化服务平台。同时，运用智能信息系统，将传统印刷设备和数字印刷设备相结合，根据成本、时间、质量等参数，实现传统印刷设备和数字印刷设备的自动排产，发挥规模效应优势。

  报告期，公司营业收入232,884.61万元，同比增幅-13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润15,736.28万元，同比增幅11.89%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,288.88万元，同比增幅17.54%。

  我国包装工业经历了快速发展阶段，现已建立了相当的生产规模，成为中国制造业领域的重要组成部分。虽然我们国家包装工业整体发展形态趋势良好，已成为仅次于美国的世界第二包装大国。但人均包装消费量与全球主要国家和地区相比仍存在比较大差距，包装行业各细致划分领域未来将有广阔的市场发展空间。中国包装联合会发布的《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》显示，“十四五”期间，我们国家包装工业要实现现代化、数字化、安全质量、绿色发展的全面升级以及别的方面。目标是推动中国包装行业从传统制造向先进制造转变。

  随着我们国家包装工业的加快速度进行发展，包装生产对促进国民经济建设、改善人民物质文化生活的作用日益显现。包装工业作为一个独立的产业体系，其发展已纳入国民经济与社会发展。

  我国包装工业经历了快速发展时期，已初步达到一定的生产规模。已形成材料、产品、机械、包装印刷、设计、科研门类齐全的较为完整的包装工业体系，成为中国制造业的主要参与者。重要部分。我们国家包装制品年产量位居世界前列：波纹纸板、塑料编织袋、复合软包装、金属桶等。其中波纹纸板产量居世界第二位。

  包装工业作为一个独立的产业体系，其发展已纳入国民经济与社会持续健康发展规划。国家相继出台一系列有关政策支持包装行业发展。

  近三年，我国塑料泡沫包装行业规模以上企业主营业务持续增长。塑料泡沫包装可大范围的应用于电子、电器、仪器仪表、家具、陶瓷制品、玻璃制品、药品、玩具、餐饮、新鲜果蔬等的包装。它不仅能很好地保护被包装的产品，它还具有保鲜作用。其中，餐饮和新鲜果蔬领域是泡沫包装的主要应用市场，约占总需求的65%。但由于国家环保政策日益严格，包装行业逐渐转向绿色、可持续发展的新趋势，瓦楞纸包装将获得更大的发展空间。

  箱板纸、瓦楞原纸是生产波纹纸箱的主要原材料，瓦楞纸箱因其成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性优良、储存搬运方便等优点，被大范围的应用于通信、电子、家电、办公设备、日用化工、餐饮、医药、轻工、机械等各行业的运输和消费中。根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2022年度报告》，2022年我国箱板纸及瓦楞原纸的生产量分别为2,810万吨、2770万吨，占纸及纸板生产量比重分别为22.62%、22.29%；箱板纸及瓦楞原纸的消费量分别为3159万吨、3010万吨，占纸及纸板消费量比重分别为25.47%、24.27%。箱板纸和瓦楞原纸是造纸和纸制品业产品中的重要组成部分。箱板纸和瓦楞原纸通常组合加工成波纹纸板后销售，因此两者需求量具有高度相关性。因此波纹纸箱的可持续发展趋势势必推动上游造纸行业的稳步发展。

  总体格局加速优化。切实加强产业链建设，在稳固链条的同时积极促进新兴业态生长，涵盖材料、设计、生产、检测、流通、回收循环利用等全生命周期的包装产业体系得到加强完善，纸包装、塑料包装、玻璃包装、金属包装、包装机械、包装印刷等主要领域协调发展水平得到稳步提升。长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾地区包装产业梯度转移步伐明显加快，中部、西部、东北等区域包装产业链加速布局。有突出贡献的公司、优势企业核心竞争力和行业引领力逐步增强，大公司数持续增加，小微企业转型升级步伐整体加快，长期存在的“散小乱”发展现象逐步得到改观。

  我国环保政策日趋严格，可持续发展战略不断推进，国家倡导循环经济。与此同时，中国居民的生活品质日益提高包装行业发展现状，对包装质量和安全的要求不断提高。

  近年来，国家制定了2030年碳达峰、2060年碳中和目标，并印发了《中央、国务院关于全面准确全面贯彻落实新时代中国特色社会主义思想的意见》。《发展理念，做好碳达峰和碳中和》《国务院关于印发2030年碳中和目标的通知》《关于做好碳达峰前行动计划的通知》、《关于加快建立碳中和目标的指导意见》《完善绿色低碳循环发展经济体系》《循环经济发展“十四五”规划》《全国清洁生产推进“十四五”规划》等。这些政策的出台和法规对包装行业绿色转型提出了更加高的要求，也面临更大挑战，“十四五”期间，包装行业增速略高于全国平均增速经济。到“十四五”末，年产值突破3万亿元，约占全国GDP的2.5%。

  中国包装工业联合会在《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》中明确要求，从数字化赋能、装备研发、产品创新、先进制造模式推广等方面，巩固夯实包装行业人机一体化智能系统基础，强化智能制造。制造支持。鼓励企业加强数字化车间、数字化工厂建设，推动“设备核心更替、机器更替人、生产线更替”。

  公司将致力于成为集废纸回收、生态造纸、绿色包装及印刷为一体的全产业链企业，为各行业客户提供整体包装设计、包装储运、销售环节增值服务，提升客户产品价值。公司将以市场和客户的真实需求为导向，优化管理机制，激励团队和个人成长创新，实现用户、员工、股东共赢发展。

  为了进一步公司包装工业发展的战略，加速形成更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展生态。坚持“问题导向、需求引领、创新驱动、绿色发展”的根本原则，围绕高水平质量的发展主题，着力实施“可持续包装战略”，全面推动包装产业的动力变革、效率变革和质量变革，促进包装产业深度转型和提质发展。以增强自主创造新兴事物的能力、加大结构调整力度、推进绿色转型进程、夯实智能制造基础、提升整体发展质量、完善合作发展机制为发展重点和发展任务。

  近年来，公司投入生产装备的投资和技术改造相继建成，具有行业领先水准的“年产9,000万平方米纸箱包装材料扩建项目”和“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”达产。按照实施计划，2024年将进入产能扩展阶段，本计划将以“传统产业、先进制造”的发展导向，依靠新一代信息技术赋能，全力发展柔性制造、共享制造等先进制造模式，加快数字化转型步伐，大力推行包装整体解决方案和个性化定制服务，通过制造与服务的全方位、宽领域、深层次融合，推动生产技术和生产模式转型，力求产量和品质的同步突破。

  公司将继续推广数码喷墨印刷技术和装备的应用，逐渐引导传统的“胶印技术”向“数码喷墨印刷技术”转型，减少胶印油墨对环境的不良影响，实现绿色印刷的发展理念。力争在增产扩能计划的推进，提升公司总体环保水平。

  尽管我国环保政策日趋严格，但是塑料泡沫包装还在应用于电子、电器、仪器仪表、家具、陶瓷制品、玻璃制品、药品、玩具、餐饮、新鲜果蔬等的产业。纸包装制品以其可再生综合利用易溶解等环保友好型的特征，无疑是未来绿色包装产业的发展趋势。因此，公司的研发方向将结合客户行业的特点，通过公司研发中心ISTA实验室各种模拟测试设备，根据最终用户的目的地、储运方式、储运时间、周转次数、气候平均状态随时间的变化等因素对纸包装的影响，模拟产品在堆码、运送过程中的碰撞损坏，对包装进行缓冲、防潮等功能性设计，降低包装及物流成本。实现“降本和增效”的双赢。

  公司将注重设计和销售为一体，进一步探索客户的真实需求和痛点，进行创新研发，为用户打造整体包装解决方案，提供增值服务，实现从造制型企业向“设计+制造”的服务型转变。同时完善线上服务平台，为中小客户提供线上设计、报价、打样服务，降低与客户的沟通成本，进一步提升经营效率。

  公司多年来，主要为立足于的制造业用户更好的提供包装物，并提升整体包装方案的客户体验服务，形成紧密的业务关系。随着需求领域的变化，2024年公司将深化市场新的需求领域拓展计划：

  在生活消费包装领域，公司将充分的发挥装备和技术上的优势，在部分细致划分领域如时令水果箱精品礼盒包装、食品快餐纸包装等行业市场需求量较大，公司将通过销售、研发、生产等体系的升级，整合技术优势，为用户设计创新创意方案、提升产品的附加值，将以优质的品质和服务开拓该领域的市场。

  在物联网领域，温州台州等浙南地区商贸高度发达，物联网上交易繁荣，有着非常大的快递纸包装业务的需求，由于其批量大、结构相对比较简单、印刷品质要求低等特点，以至于产品附加值不高。长期束缚着该领域业务的拓展。2024年将借助“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂”的智能制造体系，部分工序实现“机器换人”的改造。切实降低人力资源的作业成本，使其适用于结构相对比较简单大批量生产的作业方式，持续提升快速可靠的交付能力。继续开拓物联网其他细致划分领域的有突出贡献的公司的合作，深度挖掘行业机会。

  在其他领域，公司充分的发挥日益成熟的“互联网营销+快印包”平台，完善线上服务平台，为中小客户提供线上设计、报价、打样服务，培育新的增长来源；在其他新兴行业，公司将保持对市场的高度敏感性，积极探索、开拓医药等行业的合作，寻找合适时机快速切入，培育新兴市场。

  公司的继续实施人才发展规划，结合发展的需求，通过校园招聘、定点管培生、社会招聘专业型人才，建立起多层次的人力资源库。通过员工培养体系，绩效考核体系，激励体系，落后淘汰机制等，构建合理的人力资源结构，形成“能者上庸者下”的企业文化氛围。

  继续完善以“单位毛利贡献+年终净利润”的考核体系，激发劳动者工作热情。公司深化对包装产业实施事业部制薪酬体制改革，生产事业部及销售事业部分别的毛利提成制日常工资分配体制。年终按单独核算的净利润提成奖金方式。引导员工参与经营，从打工者转变为合作创业者。

  2024年将是“年产60万吨数码喷墨纸产业升级”项目的投产关键节点，根据项目规划下半年该项目将进行验收投产。为公司优化产业布局，推广清洁生产方式，实现产业升级和绿色低碳制造，有着深远的意义。公司将加强项目进度管理，本着“早投产早受益”的原则促进项目尽快投产落地，发挥经济效益。

  公司将加快实施“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”，该项目拟投资32,500.00万元，在现有能耗和排污总量可控的状况下，实施淘汰落后装备，改造重建项目。本项目的形成将极大提升公司的资源循环利用水平，不仅顺应了国家造纸工业结构调整、加速产业升级的趋势，也是企业向生产规模化、技术集成化、生产清洁化、资源节约化发展的现实需求，是实施公司循环经济战略的重要举措，具有非常明显的社会效益、环保效益与经济效益。目前该项目已完成立项审批工作，进入规划设计阶段，预计2024年上半年可进入全部施工实施。

  “绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂”的达产和“年产60万吨数码喷墨纸产业升级”项目即将投产。公司的造纸和制包装制品两大产业的产能大幅度上升。如果消费市场未能同步或稍快增长，该行业将存在一定的产能过剩的风险，将会对公司经营业绩产生不利影响。

  纸包装进入门槛较低，且下业较广，行业内处于底端的中小型纸箱厂众多，形成了极度分散的行业格局。从波纹纸箱行业的厂商构成来看，“小、散、乱”局面长期存在，行业集中度低，无序竞争现象时有发生。特别是低端波纹纸箱厂商产品同质化严重，市场行情报价竞争激烈。若公司不能有效提升自身竞争能力，将导致未来盈利能力的下降。

  原纸业务，浙江北部的竞争对手也在实施增产计划，可能会向公司销售区域内销售原纸。同时台州本地任旧存在“低、小、散”的造纸企业，可能会勾成竞争风险。

  公司的主要原纸、包装两在产业的原材料占总成本份额较大，如原纸的主要的组成原材料是废纸，占生产总成本的75%左右；纸包装主要原材料是原纸，占生产总成本的70%以上，公司原纸自供占比约1/3，大部分依赖外部采购。因此，废纸、原纸的价格波动将对公司的主营业务成本及经营业绩产生较大影响，且影响原纸的价格重要的因素还是废纸。废纸的主要供应商为个人稳定性较弱，如果未来废纸收购价格大大波动，公司的产品价格未能及时作出调整或调整力度不够，增加的成本未能及时向下游转移，将对生产经营产生不利影响。

  一般来说，随着主要原材料废纸价格的变动，公司基本的产品价格亦随之变动。公司在日常经营中会根据原材料价格变化适时调整产品价格，但价格调整时间和调整幅度不一定可以完全与原材料价格波动同步；此外，如果基本的产品市场供需环境发生波动，亦将对公司产品价格构成压力，并将影响企业的经营业绩。

  造纸工业是国民经济的重要基础原材料工业，是耗能、耗水大户，也是节能减排、污染治理的重点行业。《制浆造纸工业让水受到污染的东西排放标准》（GB3544-2008）从环保标准上对造纸行业提出了新的要求，对造纸企业排出废水中的pH值、COD、氮和磷等9个指标做出具体规定，同时将AOX作为强制性指标,并增加了二恶英等排放指标；对造纸行业废水排放中含有的污染物排放限值进行了大幅度修改和补充，其中部分指标严于欧美发达国家的最佳技术导则。

  公司自设立以来很看重环境保护工作，严格执行国家的各项环境保护法律和法规。公司坚持走循环经济的可持续发展道路，以资源综合利用和环保投入为手段达到了节能减排和清洁生产。

  尽管现阶段公司对日常经营中产生的污染物进行了妥善处理，但若因人为或意外等原因处置不当，公司污染物排放不能达到国家规定标准，将有可能受到有关部门的处罚，影响企业的生产经营活动。另外，跟着社会对环境保护意识的慢慢地加强，未来环保标准可能亦会慢慢地提高，虽有利于提高行业壁垒并促进公司这样的环保优秀企业的发展，同时亦将增加公司的环保投入以保证污染物达标排放，可能给公司的经营业绩带来一定影响。

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