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欧洲纸张需求低迷造纸市场加速洗牌
时间: 2024-08-01 01:40:04 | 作者: 包装盒
纸张生产始终与百分比和判断有关。如果产能能够保持在90%以上（只要生产的产品能出售），造纸公司就能获得利润。另一方面，如果由于需求下降而导致产能利用率下降，那么该行业很快就会变得无利可图。造纸机相当于油轮，是一笔巨大的资产，工作时效率很高，但不工作时仍然需要付费。
人们一致认为，自2008年金融危机以来，欧洲对印刷纸的需求在本世纪的大部分时间里一直在缓慢但稳定地下降，因此慢慢的变多的“油轮”处于次优利用率水平。大量纸机已转而生产加工波纹纸板、标签和折叠纸盒的纸张，与印刷纸相比，这一些行业正在不断扩大。
新冠疫情及其后果使整个造纸市场的情况变得更混乱。疫情封锁期间，纸张需求锐减，生产也停止了，造纸公司报告收入下降了30%-40%。但随着经济开始开放，需求激增，以满足疫情期间没办法供应的积压产品。由于需求大于供应，价格迅速上涨，这导致2022年上半年欧洲各地出现短缺，芬兰的罢工行动加剧了这种短缺。
随着按需供应的理念崩溃，印刷商和贸易商填满了他们能找到的所有存储空间，因此，随着纸张需求趋于平稳，供应链中出现了过剩的纸张，工厂的需求也消失了。今年春天的情况就是如此，导致纸厂停机来维护，而不是抽出可能不需要的产品。
Fastmarkets刊文称，今年下半年欧洲新闻纸价格颓势再现，延续了2023年初以来的下降趋势。
在德国，继第二季度下滑140-150欧元/吨之后，本月45克纸种再降40-70欧元/吨。邻国法国也未能幸免，42克新闻纸在第二季度下跌110-125欧元/吨之后，本月进一步下跌80-135 欧元/吨。
英国42.5克纸张价格在4月份下跌85-110英镑/吨后，因季度合约不变，在第二季度剩余时间内保持稳定。7月初，价格再次下滑70-90英镑/吨，随着英国价格调查结束，一些谈判仍在进行中。
意大利和西班牙的7月定价仍处于开放状态，但早期迹象说明，价格也有所下跌。第二季度意大利45克新闻纸价格每吨下降170-175欧元，西班牙每吨下降100-140欧元。
需求下降也可以从欧洲文化纸生产商协会Euro-Graph今年早一点的时候的数据中看出：前四个月欧洲新闻纸需求总计94.6吨，比去年同期122万吨下降了22.5%。数据还显示，欧洲境内的发运量为85.8万吨，下降了27.4%，而欧洲以外的发运量下降了9.3%，仅为31.2万吨。
由于新闻纸需求低迷，当前开工率仅为60-70%。市场人士说，客户的库存水平对需求有多大影响还不清楚。今年初，许多买家为避免冬季能源短缺影响供应，囤积了大量新闻纸库存。
在此背景下，多家欧洲造纸企业也在逐步削减文化纸产能或转产以提升竞争能力。
欧洲纸张回收委员会（EPRC）的最新报告数据显示，欧洲造纸行业2022年废纸回收率为70.5%，与2021年相比，回收率会降低，但降幅不到一个百分点。造成这一变化的原因除了产量下降外，还有2022年欧洲电价和天然气价格创下历史上最新的记录，这对纸张回收厂造成了极大的影响，提高了回收成本，不利于废纸回收。不过，欧洲纸张回收率仍然遥遥领先于世界别的地方，2021年全球平均回收率为59.9%。
欧洲纸张回收委员会表示，欧洲废纸回收率有望在2030年达到76%，欧洲纸张在回收利用方面的效率已经超越了其他所有材料，并为世界别的地方树立了标准。欧洲对废纸回收率的定义是废纸回收量（包括废纸净贸易量）与新的纸和纸板消费量之间的比率。
在欧洲，废纸的收集、分拣和回收利用在各个社区都十分普遍，这也是多年来该行业大量投资的结果，欧洲废纸回收行业投资额高达数十亿欧元。
为了进一步提升废纸回收利用的数量和效率，委员会积极致力于出台关于如何实施纸张分类回收的指导文件（这是提高回收率的最佳指导方法）、实施提高纸制品可回收性的生态设计项目和面向公众的教育活动。
此外，积极支持跨行业联盟“4evergreen”，该联盟致力于为多个行业提供废纸收集方法和生态设计方面的指导，目标是提高纤维包装在循环生物经济中的贡献，这些举措都展示了欧洲在全球回收利用领域的领导潜力，以及当前向气候适应性更强的经济转型的趋势。
对此，欧洲纸张回收委员会主席Andrea Orallo表示，考虑到能源紧缺对造纸价值链的影响，能达到目前的回收率已经很不容易，反映了行业采取了巨大努力和投资。1991年，整个行业的回收率仅为40%，而现在已经大幅度提高，体现了我们为实现宏伟目标所付出的努力。
RISI咨询公司的顾问和分析师表示，疫情的影响将加速整个欧洲纸张需求的下降，而铜版纸首当其冲。
这很原因是对新闻纸、凹版印刷和大容量卷筒纸胶印纸的需求已经受到严重打击。因此，RISI不再提供英国凹版印刷纸的价格跟踪信息。它对未来几年有几率发生的情况的分析给纸张生产商留下了两种选择——要么像去年ArjoWiggins产能那样关闭工厂，要么将生产从绘图纸转向需求更大的替代品。
然而，在容易做到这一点的地方，转换已经在进行中。这种方法未来的可行性特别大程度上取决于能源结构和来源。若能获得可再次生产的能源或现场发电，其可行性比燃烧石油供电要大得多。无论哪一种方式，结构性下降都将继续。
斯堪的纳维亚的造纸集团们一直引领着从绘图纸生产转向包装纸的转型。SCA已经淘汰了几乎所有印刷纸的生产。到2025年，它将完全不再生产印刷纸，这与2010年生产的180万吨相比发生了巨大变化。相反，它投资了纸浆生产和瓦楞纸生产的机器。世界上最大的牛皮纸机是年产能75万吨的机器，于10月在奥巴拉开始生产。预计到2028年欧洲消费量将比产能高出90万吨，因此就需要投资来提高这种材料的纸浆产量。家庭购物、小型家庭和差异化产品的增长正在创造这种需求。
斯道拉恩索在将其资产从印刷纸转变为其他用途方面并不落后于其他的瑞典竞争对手。这些资产包括大片森林，它们能转化为建筑木材、家具、甚至燃料和服装，而不是纸张。这与意大利、法国和德国的造纸公司形成鲜明对比，这一些企业并不拥有生产其使用的纸浆的森林。一个突出的例外是葡萄牙的Navigator公司，该企业具有桉树林和生产非涂布纸的发电设施。
回到斯堪的纳维亚半岛，斯道拉恩索即将退出造纸生产。该公司已将剩余五个工厂中的三个出售给拥有Lidl超市的公司，即生产SC凹版纸的马克森工厂，从而确保了关键原材料的供应。奥卢的一台机器过去每年生产130万吨铜版纸，现在将改造成生产纸板。“我们正真看到了高质量包装材料的增长潜力，”该公司表示。该公司在年度报告中表示：“十多年来，欧洲的纸张需求一直在下降，纸张不再是该集团的战略增长领域。”
其位于比利时兰格布鲁日的另一家前造纸厂之前生产新闻纸，将改造成生产瓦楞纸，供最近收购的德容包装使用。这种转变已经在英国进行，芬欧汇川生产再生新闻纸的肖顿工厂变成了土耳其Eren Paper旗下的瓦楞纸厂。该公司已宣布计划年产75万吨箱纸板，年产11万吨瓦楞纸，以及年产21万吨生活用品纸产品。
芬欧汇川在通讯用纸方面仍就保持强势，在投资包装和标签的同时，图形艺术纸的生产并没有被停产，但这并不代表它忽视结构性变化：例如，到今年年底，它将停止新闻纸生产。投资的重点是提高能源效率和提高生产效率，而不是增加产量本身。
北极纸业在斯堪的纳维亚半岛是一家截然不同的企业，只有两家纸浆厂和三家造纸厂生产更多的专业纸张。该公司认识到，自己受益于竞争对手的产能关闭，2021年其纸张需求量开始上涨了12%。与包装行业200%的销售额增长相比，这一数字相形见绌，并指出，随着塑料将逐渐退出市场，市场对纤维的需求正在上升。它正在投资将模塑纤维用于包装应用，而且并不是唯一一家从事这一业务的公司。
意大利造纸集团佛捷歌尼与一家初创公司Tecnoform成立了一家合资企业，并成立了一个致力于纸浆和纸张创新应用的部门。
如果随着需求下降，铜版纸陷入飓风眼，那么Sappi的损失将比大多数公司更大。当它第一次来到欧洲时，前景很不同，其战略是创建世界上最大的涂布纸公司，该公司在欧洲至少是通过收购和投资实现了这一目标。为了庆祝这一点，它举办了一场全球设计和印刷大赛，并举行了盛大的颁奖典礼。现在，它也在出售或试图出售不必要的资产，并将其他资产转化为更高价值的包装产品。该公司曾达成协议，将其马斯特里赫特和斯托克施塔特工厂出售给投资集团Aurelius，但该协议已经取消。
投资包装和特种纸是一项战略重点，这导致机器从无胶涂布纸向某种包装等级的转换。其在美国萨默塞特工厂的一台机器将生产纸板而不是CWF，将产量从每年24万吨增加到47万吨。其在奥地利的格拉特科恩大型工厂曾经是欧洲最大的涂布纸工厂，于2021年开始生产标签纸，今年的进一步投资增加了适用于啤酒瓶等湿胶标签的纸张产量。尽管如此，Sappi仍保留每年超过300万吨CWF纸以及标签和特种纸的产能。
Lecta集团与Perigord工厂的发展轨迹相同，将一台机器用来生产标签纸。Lecta表示，它是南欧领先的涂布双胶纸生产商，明天该集团将主要生产特种纸，即用于停车场机器和超市的标签、纸板和热敏纸。短期来看，在去库存活动进行期间，它会选择暂时停产，以使生产与需求保持一致。去年第四季度的出货量为705,000吨，而上年同期为1,097,000吨。 据称，这是“需求的突然而残酷的下降”。
Burgo在意大利各地设有造纸厂，其中一家位于比利时，生产各种等级的纸张。去年涂布双胶纸的产量稳定，而对非涂布纸的需求下降。该公司将已转型为包装纸生产的韦尔佐洛工厂出售给史墨菲卡帕集团，同时推出了产量更大的机械级产品和Burgo Evo（其喷墨优化涂布纸）。
盟迪集团也在转型，投资于包装市场的增长，无论是瓦楞纸、带阻隔涂层的软包装、麻袋和豪华包装。这最近影响到了奥地利的诺伊西德勒工厂，该工厂的一台纸机被关闭，并且随着生产从彩色非涂布纸转向图形纸和豪华包装纸，对加工部门进行了重新调整。
葡萄牙的Navigator公司是该国工业基地的旗舰企业，拥有森林、电力生产以及纸浆和造纸厂，该公司也强调其生产用于电子商务应用的牛皮纸材料，而不是非涂布纸，印刷纸占其纸张产量的 72%，并且正在下降。
这对欧洲造纸业来说是一次重大调整，将在供需失衡的情况下造成某些等级的短缺，并使价格预测比几年前更具挑战性。
欧洲纸张需求低迷造纸市场加速洗牌
纸张生产始终与百分比和判断有关。如果产能能够保持在90%以上（只要生产的产品能出售），造纸公司就能获得利润。另一方面，如果由于需求下降而导致产能利用率下降，那么该行业很快就会变得无利可图。造纸机相当于油轮，是一笔巨大的资产，工作时效率很高，但不工作时仍然需要付费。
人们一致认为，自2008年金融危机以来，欧洲对印刷纸的需求在本世纪的大部分时间里一直在缓慢但稳定地下降，因此慢慢的变多的“油轮”处于次优利用率水平。大量纸机已转而生产加工波纹纸板、标签和折叠纸盒的纸张，与印刷纸相比，这一些行业正在不断扩大。
新冠疫情及其后果使整个造纸市场的情况变得更混乱。疫情封锁期间，纸张需求锐减，生产也停止了，造纸公司报告收入下降了30%-40%。但随着经济开始开放，需求激增，以满足疫情期间没办法供应的积压产品。由于需求大于供应，价格迅速上涨，这导致2022年上半年欧洲各地出现短缺，芬兰的罢工行动加剧了这种短缺。
随着按需供应的理念崩溃，印刷商和贸易商填满了他们能找到的所有存储空间，因此，随着纸张需求趋于平稳，供应链中出现了过剩的纸张，工厂的需求也消失了。今年春天的情况就是如此，导致纸厂停机来维护，而不是抽出可能不需要的产品。
Fastmarkets刊文称，今年下半年欧洲新闻纸价格颓势再现，延续了2023年初以来的下降趋势。
在德国，继第二季度下滑140-150欧元/吨之后，本月45克纸种再降40-70欧元/吨。邻国法国也未能幸免，42克新闻纸在第二季度下跌110-125欧元/吨之后，本月进一步下跌80-135 欧元/吨。
英国42.5克纸张价格在4月份下跌85-110英镑/吨后，因季度合约不变，在第二季度剩余时间内保持稳定。7月初，价格再次下滑70-90英镑/吨，随着英国价格调查结束，一些谈判仍在进行中。
意大利和西班牙的7月定价仍处于开放状态，但早期迹象说明，价格也有所下跌。第二季度意大利45克新闻纸价格每吨下降170-175欧元，西班牙每吨下降100-140欧元。
需求下降也可以从欧洲文化纸生产商协会Euro-Graph今年早一点的时候的数据中看出：前四个月欧洲新闻纸需求总计94.6吨，比去年同期122万吨下降了22.5%。数据还显示，欧洲境内的发运量为85.8万吨，下降了27.4%，而欧洲以外的发运量下降了9.3%，仅为31.2万吨。
由于新闻纸需求低迷，当前开工率仅为60-70%。市场人士说，客户的库存水平对需求有多大影响还不清楚。今年初，许多买家为避免冬季能源短缺影响供应，囤积了大量新闻纸库存。
在此背景下，多家欧洲造纸企业也在逐步削减文化纸产能或转产以提升竞争能力。
欧洲纸张回收委员会（EPRC）的最新报告数据显示，欧洲造纸行业2022年废纸回收率为70.5%，与2021年相比，回收率会降低，但降幅不到一个百分点。造成这一变化的原因除了产量下降外，还有2022年欧洲电价和天然气价格创下历史上最新的记录，这对纸张回收厂造成了极大的影响，提高了回收成本，不利于废纸回收。不过，欧洲纸张回收率仍然遥遥领先于世界别的地方，2021年全球平均回收率为59.9%。
欧洲纸张回收委员会表示，欧洲废纸回收率有望在2030年达到76%，欧洲纸张在回收利用方面的效率已经超越了其他所有材料，并为世界别的地方树立了标准。欧洲对废纸回收率的定义是废纸回收量（包括废纸净贸易量）与新的纸和纸板消费量之间的比率。
在欧洲，废纸的收集、分拣和回收利用在各个社区都十分普遍，这也是多年来该行业大量投资的结果，欧洲废纸回收行业投资额高达数十亿欧元。
为了进一步提升废纸回收利用的数量和效率，委员会积极致力于出台关于如何实施纸张分类回收的指导文件（这是提高回收率的最佳指导方法）、实施提高纸制品可回收性的生态设计项目和面向公众的教育活动。
此外，积极支持跨行业联盟“4evergreen”，该联盟致力于为多个行业提供废纸收集方法和生态设计方面的指导，目标是提高纤维包装在循环生物经济中的贡献，这些举措都展示了欧洲在全球回收利用领域的领导潜力，以及当前向气候适应性更强的经济转型的趋势。
对此，欧洲纸张回收委员会主席Andrea Orallo表示，考虑到能源紧缺对造纸价值链的影响，能达到目前的回收率已经很不容易，反映了行业采取了巨大努力和投资。1991年，整个行业的回收率仅为40%，而现在已经大幅度提高，体现了我们为实现宏伟目标所付出的努力。
RISI咨询公司的顾问和分析师表示，疫情的影响将加速整个欧洲纸张需求的下降，而铜版纸首当其冲。
这很原因是对新闻纸、凹版印刷和大容量卷筒纸胶印纸的需求已经受到严重打击。因此，RISI不再提供英国凹版印刷纸的价格跟踪信息。它对未来几年有几率发生的情况的分析给纸张生产商留下了两种选择——要么像去年ArjoWiggins产能那样关闭工厂，要么将生产从绘图纸转向需求更大的替代品。
然而，在容易做到这一点的地方，转换已经在进行中。这种方法未来的可行性特别大程度上取决于能源结构和来源。若能获得可再次生产的能源或现场发电，其可行性比燃烧石油供电要大得多。无论哪一种方式，结构性下降都将继续。
斯堪的纳维亚的造纸集团们一直引领着从绘图纸生产转向包装纸的转型。SCA已经淘汰了几乎所有印刷纸的生产。到2025年，它将完全不再生产印刷纸，这与2010年生产的180万吨相比发生了巨大变化。相反，它投资了纸浆生产和瓦楞纸生产的机器。世界上最大的牛皮纸机是年产能75万吨的机器，于10月在奥巴拉开始生产。预计到2028年欧洲消费量将比产能高出90万吨，因此就需要投资来提高这种材料的纸浆产量。家庭购物、小型家庭和差异化产品的增长正在创造这种需求。
斯道拉恩索在将其资产从印刷纸转变为其他用途方面并不落后于其他的瑞典竞争对手。这些资产包括大片森林，它们能转化为建筑木材、家具、甚至燃料和服装，而不是纸张。这与意大利、法国和德国的造纸公司形成鲜明对比，这一些企业并不拥有生产其使用的纸浆的森林。一个突出的例外是葡萄牙的Navigator公司，该企业具有桉树林和生产非涂布纸的发电设施。
回到斯堪的纳维亚半岛，斯道拉恩索即将退出造纸生产。该公司已将剩余五个工厂中的三个出售给拥有Lidl超市的公司，即生产SC凹版纸的马克森工厂，从而确保了关键原材料的供应。奥卢的一台机器过去每年生产130万吨铜版纸，现在将改造成生产纸板。“我们正真看到了高质量包装材料的增长潜力，”该公司表示。该公司在年度报告中表示：“十多年来，欧洲的纸张需求一直在下降，纸张不再是该集团的战略增长领域。”
其位于比利时兰格布鲁日的另一家前造纸厂之前生产新闻纸，将改造成生产瓦楞纸，供最近收购的德容包装使用。这种转变已经在英国进行，芬欧汇川生产再生新闻纸的肖顿工厂变成了土耳其Eren Paper旗下的瓦楞纸厂。该公司已宣布计划年产75万吨箱纸板，年产11万吨瓦楞纸，以及年产21万吨生活用品纸产品。
芬欧汇川在通讯用纸方面仍就保持强势，在投资包装和标签的同时，图形艺术纸的生产并没有被停产，但这并不代表它忽视结构性变化：例如，到今年年底，它将停止新闻纸生产。投资的重点是提高能源效率和提高生产效率，而不是增加产量本身。
北极纸业在斯堪的纳维亚半岛是一家截然不同的企业，只有两家纸浆厂和三家造纸厂生产更多的专业纸张。该公司认识到，自己受益于竞争对手的产能关闭，2021年其纸张需求量开始上涨了12%。与包装行业200%的销售额增长相比，这一数字相形见绌，并指出，随着塑料将逐渐退出市场，市场对纤维的需求正在上升。它正在投资将模塑纤维用于包装应用，而且并不是唯一一家从事这一业务的公司。
意大利造纸集团佛捷歌尼与一家初创公司Tecnoform成立了一家合资企业，并成立了一个致力于纸浆和纸张创新应用的部门。
如果随着需求下降，铜版纸陷入飓风眼，那么Sappi的损失将比大多数公司更大。当它第一次来到欧洲时，前景很不同，其战略是创建世界上最大的涂布纸公司，该公司在欧洲至少是通过收购和投资实现了这一目标。为了庆祝这一点，它举办了一场全球设计和印刷大赛，并举行了盛大的颁奖典礼。现在，它也在出售或试图出售不必要的资产，并将其他资产转化为更高价值的包装产品。该公司曾达成协议，将其马斯特里赫特和斯托克施塔特工厂出售给投资集团Aurelius，但该协议已经取消。
投资包装和特种纸是一项战略重点，这导致机器从无胶涂布纸向某种包装等级的转换。其在美国萨默塞特工厂的一台机器将生产纸板而不是CWF，将产量从每年24万吨增加到47万吨。其在奥地利的格拉特科恩大型工厂曾经是欧洲最大的涂布纸工厂，于2021年开始生产标签纸，今年的进一步投资增加了适用于啤酒瓶等湿胶标签的纸张产量。尽管如此，Sappi仍保留每年超过300万吨CWF纸以及标签和特种纸的产能。
Lecta集团与Perigord工厂的发展轨迹相同，将一台机器用来生产标签纸。Lecta表示，它是南欧领先的涂布双胶纸生产商，明天该集团将主要生产特种纸，即用于停车场机器和超市的标签、纸板和热敏纸。短期来看，在去库存活动进行期间，它会选择暂时停产，以使生产与需求保持一致。去年第四季度的出货量为705,000吨，而上年同期为1,097,000吨。 据称，这是“需求的突然而残酷的下降”。
Burgo在意大利各地设有造纸厂，其中一家位于比利时，生产各种等级的纸张。去年涂布双胶纸的产量稳定，而对非涂布纸的需求下降。该公司将已转型为包装纸生产的韦尔佐洛工厂出售给史墨菲卡帕集团，同时推出了产量更大的机械级产品和Burgo Evo（其喷墨优化涂布纸）。
盟迪集团也在转型，投资于包装市场的增长，无论是瓦楞纸、带阻隔涂层的软包装、麻袋和豪华包装。这最近影响到了奥地利的诺伊西德勒工厂，该工厂的一台纸机被关闭，并且随着生产从彩色非涂布纸转向图形纸和豪华包装纸，对加工部门进行了重新调整。
葡萄牙的Navigator公司是该国工业基地的旗舰企业，拥有森林、电力生产以及纸浆和造纸厂，该公司也强调其生产用于电子商务应用的牛皮纸材料，而不是非涂布纸，印刷纸占其纸张产量的 72%，并且正在下降。
这对欧洲造纸业来说是一次重大调整，将在供需失衡的情况下造成某些等级的短缺，并使价格预测比几年前更具挑战性。
